1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, начертанные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями, когда расследовал деятельность религиозной секты. Тот случай едва не стоил ему жизни и оставил тяжёлые последствия: страх темноты и чувство вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, бывший постовой, мучается от влечения к жене своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается выйти на след убийцы и остановить его.