Караг, человек-пума, продолжает своё обучение в тайной академии для юных оборотней, но его сердце терзает тоска по семье. Внезапно Эндрю Миллинг, главный враг Карага и его бывший наставник, предлагает сделку: дать ложные показания на совете академии в обмен на долгожданную встречу с родными. Караг соглашается, не ведая о коварных замыслах Миллинга, направленных против самой школы.
Парень и не подозревает, какие испытания ждут впереди его и верных друзей — озорную белку Холли, бесстрашную волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона. Им всем предстоит столкнуться с неожиданными опасностями, которые угрожают не только академии, но и их собственной судьбе.
